مشتری‌مداری را با یک جریان ساده شروع کنید
شروع CRM الزاماً به فرم‌های زیاد و مراحل پیچیده نیاز ندارد. ابتدا باید معلوم شود هر مشتری چه خواسته، مسئول پیگیری کیست و اقدام بعدی چیست.
حداقل اطلاعات مفید
شناسهٔ مشتری، راه ارتباط مجاز، موضوع درخواست، وضعیت فعلی، مسئول و موعد بعدی را ثبت کنید. یادداشت‌ها باید واقعیت گفت‌وگو را نشان دهند، نه برداشت‌های شخصی نامربوط. وضعیت‌هایی مانند «جدید»، «نیازمند پیگیری» و «بسته‌شده» فقط وقتی مفیدند که تیم تعریف مشترکی از آن‌ها داشته باشد.
اجرای آزمایشی
یک نوع درخواست پرتکرار را انتخاب کنید و از دریافت تا پایان دنبال کنید. ببینید کجا مالک کار نامعلوم می‌شود یا مشتری مجبور به تکرار توضیح است. همان نقطه را اصلاح کنید و بعد جریان را گسترش دهید.
مثال
درخواست قیمت ابتدا به مسئول فروش می‌رسد؛ پس از ارسال پیشنهاد، موعد توافق‌شدهٔ پیگیری ثبت می‌شود. اگر مشتری منصرف شد، دلیل اختیاری و محترمانه ثبت و پیگیری فروش متوقف می‌شود.
خطای رایج
نصب ابزار را پایان کار ندانید. بدون مسئولیت روشن و ثبت اقدام بعدی، پرونده‌ها فقط به آرشیوی از شماره و یادداشت تبدیل می‌شوند.
این روش را در کسب‌وکار خود بررسی کنید
امکانات و تعرفه‌ها را ببینید و با یک آزمایش کوچک شروع کنید.
آشنایی با امکانات بیزیکتعرفه‌ها و پکیج‌ها